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我們認為,5G時期上游電子廠商的盈利模式主要分為三個階段,以技術變革為切入契機,先切入華為供應鏈(研發投入期,新產品新技術高毛利),后獲得市場化參與能力(導入期,滲透率快速提升)和規?;瘶I績(成熟期,價格毛利下行,享受規模紅利)同時建議關注緊密配合大客戶專注于EMS領域的光弘科技,持續受益于5G建設和供應商國產化趨勢帶來的增量訂單機會同時建議關注緊密配合大客戶專注于EMS領域的光弘科技,持續受益于5G建設和供應商國產化趨勢帶來的增量訂單機會3)核心技術變革方向具備消費電子特征:5G基站上游零部件將向著精細化、微小化、集成化等方向發展,呈現出消費電子級別的特性,而提前配合設備廠商布局研發的電子企業有望率先受益

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同時建議關注緊密配合大客戶專注于EMS領域的光弘科技,持續受益于5G建設和供應商國產化趨勢帶來的增量訂單機會3)核心技術變革方向具備消費電子特征:5G基站上游零部件將向著精細化、微小化、集成化等方向發展,呈現出消費電子級別的特性,而提前配合設備廠商布局研發的電子企業有望率先受益技術變革大的上游零部件有望成為電子企業突破口:5G上游零部件技術變革極大且具備多種方案路徑,技術壁壘極高,華為主張供應商早期參與產品研發,從而取得雙方技術融合以及成本、供應和功能等方面的競爭優勢:1)覆銅板數量和高頻基材需求顯著提升(預計2022年基站天線用高頻CCL市場規模達76億美元,18-22年CAGR達116%),國產替代明確;2)電磁屏蔽及導熱器件用量提升與材料升級并重(21年近百億美元規模),國內廠商領先配合研發;3)塑料天線振子有望憑輕量化、高頻高效、集成化等優勢成為5G時代主要發展趨勢(5G天線振子規模由19年的3億元增長至23年近40億元),華為引入多家國內電子廠商持續配合研發;4)通訊連接器向高速化、小體積、高性能方向升級(2023年市場規模達573億美元,比17年翻倍),國內領先的連接器企業均積極配合設備商開展5G新技術布局2)天線等核心零組件采購模式變化:5G天線射頻一體化集成趨勢決定了設備商將更早參與研發測試并對采購具備主導權,改變了原來運營商統一集采的模式,并將由此形成華為(天線自供為主)和其他設備廠商兩大獨立的供需體系

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3)核心技術變革方向具備消費電子特征:5G基站上游零部件將向著精細化、微小化、集成化等方向發展,呈現出消費電子級別的特性,而提前配合設備廠商布局研發的電子企業有望率先受益技術變革大的上游零部件有望成為電子企業突破口:5G上游零部件技術變革極大且具備多種方案路徑,技術壁壘極高,華為主張供應商早期參與產品研發,從而取得雙方技術融合以及成本、供應和功能等方面的競爭優勢:1)覆銅板數量和高頻基材需求顯著提升(預計2022年基站天線用高頻CCL市場規模達76億美元,18-22年CAGR達116%),國產替代明確;2)電磁屏蔽及導熱器件用量提升與材料升級并重(21年近百億美元規模),國內廠商領先配合研發;3)塑料天線振子有望憑輕量化、高頻高效、集成化等優勢成為5G時代主要發展趨勢(5G天線振子規模由19年的3億元增長至23年近40億元),華為引入多家國內電子廠商持續配合研發;4)通訊連接器向高速化、小體積、高性能方向升級(2023年市場規模達573億美元,比17年翻倍),國內領先的連接器企業均積極配合設備商開展5G新技術布局2)天線等核心零組件采購模式變化:5G天線射頻一體化集成趨勢決定了設備商將更早參與研發測試并對采購具備主導權,改變了原來運營商統一集采的模式,并將由此形成華為(天線自供為主)和其他設備廠商兩大獨立的供需體系我們認為,5G時期上游電子廠商的盈利模式主要分為三個階段,以技術變革為切入契機,先切入華為供應鏈(研發投入期,新產品新技術高毛利),后獲得市場化參與能力(導入期,滲透率快速提升)和規?;瘶I績(成熟期,價格毛利下行,享受規模紅利)

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2)天線等核心零組件采購模式變化:5G天線射頻一體化集成趨勢決定了設備商將更早參與研發測試并對采購具備主導權,改變了原來運營商統一集采的模式,并將由此形成華為(天線自供為主)和其他設備廠商兩大獨立的供需體系我們認為,5G時期上游電子廠商的盈利模式主要分為三個階段,以技術變革為切入契機,先切入華為供應鏈(研發投入期,新產品新技術高毛利),后獲得市場化參與能力(導入期,滲透率快速提升)和規?;瘶I績(成熟期,價格毛利下行,享受規模紅利)

我們認為,5G時期上游電子廠商的盈利模式主要分為三個階段,以技術變革為切入契機,先切入華為供應鏈(研發投入期,新產品新技術高毛利),后獲得市場化參與能力(導入期,滲透率快速提升)和規?;瘶I績(成熟期,價格毛利下行,享受規模紅利)核心觀點國內電子企業具備切入5G基站產業鏈的契機:1)中國領跑5G布局:我國在硬件層和應用層的研發和部署上均領先全球,在標準層與世界巨頭平分秋色,同時我國政府積極支持加快5G建設;此外,布局的領先決定了我國5G網絡建設的進度將更加平穩和長期化,將持續5-6年以上,行業盈利能力更加持續技術變革大的上游零部件有望成為電子企業突破口:5G上游零部件技術變革極大且具備多種方案路徑,技術壁壘極高,華為主張供應商早期參與產品研發,從而取得雙方技術融合以及成本、供應和功能等方面的競爭優勢:1)覆銅板數量和高頻基材需求顯著提升(預計2022年基站天線用高頻CCL市場規模達76億美元,18-22年CAGR達116%),國產替代明確;2)電磁屏蔽及導熱器件用量提升與材料升級并重(21年近百億美元規模),國內廠商領先配合研發;3)塑料天線振子有望憑輕量化、高頻高效、集成化等優勢成為5G時代主要發展趨勢(5G天線振子規模由19年的3億元增長至23年近40億元),華為引入多家國內電子廠商持續配合研發;4)通訊連接器向高速化、小體積、高性能方向升級(2023年市場規模達573億美元,比17年翻倍),國內領先的連接器企業均積極配合設備商開展5G新技術布局2)天線等核心零組件采購模式變化:5G天線射頻一體化集成趨勢決定了設備商將更早參與研發測試并對采購具備主導權,改變了原來運營商統一集采的模式,并將由此形成華為(天線自供為主)和其他設備廠商兩大獨立的供需體系

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核心觀點國內電子企業具備切入5G基站產業鏈的契機:1)中國領跑5G布局:我國在硬件層和應用層的研發和部署上均領先全球,在標準層與世界巨頭平分秋色,同時我國政府積極支持加快5G建設;此外,布局的領先決定了我國5G網絡建設的進度將更加平穩和長期化,將持續5-6年以上,行業盈利能力更加持續技術變革大的上游零部件有望成為電子企業突破口:5G上游零部件技術變革極大且具備多種方案路徑,技術壁壘極高,華為主張供應商早期參與產品研發,從而取得雙方技術融合以及成本、供應和功能等方面的競爭優勢:1)覆銅板數量和高頻基材需求顯著提升(預計2022年基站天線用高頻CCL市場規模達76億美元,18-22年CAGR達116%),國產替代明確;2)電磁屏蔽及導熱器件用量提升與材料升級并重(21年近百億美元規模),國內廠商領先配合研發;3)塑料天線振子有望憑輕量化、高頻高效、集成化等優勢成為5G時代主要發展趨勢(5G天線振子規模由19年的3億元增長至23年近40億元),華為引入多家國內電子廠商持續配合研發;4)通訊連接器向高速化、小體積、高性能方向升級(2023年市場規模達573億美元,比17年翻倍),國內領先的連接器企業均積極配合設備商開展5G新技術布局2)天線等核心零組件采購模式變化:5G天線射頻一體化集成趨勢決定了設備商將更早參與研發測試并對采購具備主導權,改變了原來運營商統一集采的模式,并將由此形成華為(天線自供為主)和其他設備廠商兩大獨立的供需體系

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